华安证券股份有限公司谭国超,李婵,刘洪飞近期对子影医疗进行商榷并发布了商榷发扬《事迹短期承压，静待招采复苏》，本发扬对子影医疗给出买入评级，现时股价为123.2元。

联影医疗(688271)　　主要不雅点：　　事件：　　公司发布2024年三季度发扬。前三季度，公司营收69.54亿元（YOY-6.43%）；归母净利润6.71亿元（YOY-36.94%）；扣非归母净利润为4.64亿元（YOY-44.00%）。　　2024Q3，公司营收16.21亿元（YOY-25.00%）；归母净利润-2.79亿元（YOY-320.57%）；扣非归母净利润为-3.34亿元（YOY-899.46%）。　　点评　　国内市集事迹承压，国外市集保捏较高增速　　2024年前三季度，公司杀青国内市集收入55.50亿元，按2024年前三季度国内新增市集金额口径统计，公司各居品线名次均处于行业前哨。　　2023年以来由于医疗行业整顿等要素，短期减速了部分区域的医疗诞生的招标采购进程，2024年上半年入手的诞生更新换代战术，展望本年第四季度到来岁上半年末将有较大畛域落地。　　2024年前三季度，公司杀青国外市集收入14.04亿元，同比增长36.49%，保捏高速增长态势，国际市集收入占比达20.19%，收入占比同比进步6.35pct。凭借极具竞争力的工夫与居品，公司在国外各区域的品牌影响力和市集份额稳步进步。　　加大工夫、东谈主才及营销参加，捏续夯实中枢竞争力　　2024年前三季度，公司加大对工夫研发、东谈主才培养以及巨匠营销体系的参加，公司销售用度13.85亿元，研发用度13.18亿元，惩处用度4.12亿元，这些参加为公司将来的捏续增长奠定了坚实基础。　　搁置2024年第三季度末，公司累计向市集推出逾越120款居品。巨匠居品布局无间丰富，其中42款居品得回CE认证，47款居品得回FDA（510k）许可。公司累计提交专利苦求超8900项，其中发明专利苦求超7400项，发明专利苦求占专利总苦求数比例超80%，强化巨匠工夫竞争布局，保险巨匠业务发展。　　投资提议：督察“买入”评级　　酌量到国内诞生招标延后，咱们提拔公司盈利预测。展望2024-2026年公司收入分辩为108.28/125.66/145.45亿元（前值为133.59/164.45/200.64亿元），收入增速分辩为-5.1%、16.1%、15.7%，2024-2026年归母净利润分辩杀青13.97/20.83/25.08亿元（前值为22.38/27.41/34.49亿元），增速分辩为-29.3%、49.1%、20.4%，2024-2026年EPS展望分辩为1.69/2.53/3.04元，对应2024-2026年的PE分辩为73x/49x/41x，鉴于公司为国产医疗影像诞生领军企业，居品竞争力强，研发壁垒高，督察“买入”评级。　　风险领导　　逼近采购战术风险；经销花式下的业务合魄力险；国际化打算及业务拓展风险。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据打算，东方金钱证券何玮商榷员团队对该股商榷较为深远，近三年预测准确度均值为79.99%，其预测2024年度包摄净利润为盈利24.43亿，左证现价换算的预测PE为40.96。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增捏评级3家；往常90天内机构指标均价为139.73。

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